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长江电力成功发行“沪伦通”全球存托凭证

D95598水力发电网讯:2020年9月25日,中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”或“公司”)发布公告称,公司以增发7.6亿股A股股票为基础证券,成功在英国伦交所发行7…

D95598水力发电网讯:2020年9月25日,中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”或“公司”)发布公告称,公司以增发7.6亿股A股股票为基础证券,成功在英国伦交所发行7600万份(含超额配售)“沪伦通”全球存托凭证(GDR),并将于9月30日在伦交所上市交易。

(来源:微信公众号“长江电力”  ID:CYPC_600900  作者:王博文)

本次GDR发行价格为26.46美元/份,总募集资金约20.11亿美元(含超额配售)。这是长江电力作为全球最大的水电上市公司首次实现境外上市,成为公司深度融入国际资本市场,推动国际化战略发展的重要里程碑。

2019年9月,长江电力以35.9亿美元的基础交易价格,成功中标秘鲁路德斯配电公司83.64%股权,并于今年4月底顺利完成股权交割,首次进入海外配电市场,推动公司国际化业务取得重大突破。

长江电力本次GDR发行,是公司2019年竞标路德斯配电公司的既定配套融资安排,在满足国际并购项目资金需求的同时,充分借助境外资本市场推动公司实现海外上市,通过利用国内外“两个市场、两种资源”,构建国内、国际双循环相互促进的新发展格局,进一步推动公司高质量可持续发展。

长江电力本次GDR发行是中国企业融资规模最大的GDR发行,也是我国实业类企业第一单GDR发行,本次发行获得了全球资本市场的广泛关注,吸引了来自美国、欧洲及亚太地区众多知名投资机构踊跃参与,发行价格为26.46美元/份,相当于定价日(9月24日)收盘价的93%。

本次获配长江电力GDR份额投资者中,长线投资者占比约94%,外资占比约90%,其中美国投资者占比约45%,欧洲投资者占比约15%,这不仅体现了全球投资者对长江电力长期以来坚持诚信经营、规范治理、信息透明、业绩优良经营理念的高度认可,也是我国新冠肺炎疫情防控阻击战取得重大战略成果,经济率先快速复苏,境外投资者普遍看好中国经济、投资中国资本市场的重要体现。本次发行不仅丰富了“沪伦通”产品,也在国际资本市场树立了中国优质企业的标杆形象,进一步畅通了中资企业的海外融资渠道,彰显了我国深化资本市场对外开放的决心。

长江电力作为中国最大的电力上市公司,全球最大的水电上市公司,长期深耕清洁能源领域,坚持水电主业,积极拓展配售电、综合能源,稳步推进国际业务发展,公司资产质量优良,经营业绩稳定,是国内首家做出10年高分红承诺并写入公司章程的A股上市公司。

截至2019年12月31日,公司控股装机容量达4,550万千瓦,总资产3,327亿元,2019年实现营业收入近500亿元,净利润达216亿元。长江电力将以本次GDR发行为契机,进一步提升优质境外投资者比例,完善公司国际化治理水平,推动公司在信息披露、公司治理、投融资管理、风险管控和ESG等方面与国际接轨,提高国际化经营水平,为社会贡献更多清洁能源,为股东创造更大价值。

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作者: 电力小编

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